2. Konfigurieren von d.velop connect for Salesforce CRM
  3. Verwalten von Eigenschaften
Synchronisieren von Eigenschaften aus dem DMS

Sie können Ihre Eigenschaften aus dem d.velop documents-DMS als Eigenschaften nach Salesforce synchronisieren und damit ohne weitere Konfiguration verwenden.

Anmerkung

Die Synchronisierung der DMS-Eigenschaften ist aktuell nur für d.velop documents-Cloudumgebungen verfügbar.

So geht's 

  1. Öffnen Sie die d.velop documents-Konfiguration.

  2. Öffnen Sie Eigenschaften > Eigene Eigenschaften.

  3. Klicken Sie auf Synchronisieren.