2. Installieren und Deinstallieren
  3. Installieren von d.velop documents for Salesforce CRM
Einrichten der DMS-Zuordnung

Die in den Salesforce-Feldern eingetragenen Werte werden durch die DMS-Zuordnung automatisch in die Attributfelder der Dokumentenarten in d.velop documents übertragen. Die Übertragung findet beim Hochladen der Dokumente in Salesforce statt. Sie müssen die DMS-Zuordnung für jedes Salesforce-Objekt durchführen, das Sie verwenden.

Führen Sie zuerst die Zuordnung in d.velop documents durch. Anschließend ordnen Sie die Dokumententypen in Salesforce zu und führen die Objektzuordnung durch.

So geht's

  1. Öffnen Sie für die Zuordnung in d.velop documents das d.velop documents-System bzw. die d.velop cloud-Instanz als Benutzer mit administrativen Berechtigungen.

  2. Klicken Sie auf Zuordnungen.

  3. Erstellen Sie für das Repository eine neue Zuordnung für die Quelle Salesforce oder öffnen Sie eine bestehende Zuordnung mit dem Namen Salesforce.

  4. Ordnen Sie die Transferkategorien den entsprechenden DMS-Kategorien zu.

  5. Öffnen Sie Salesforce.

  6. Ordnen Sie die Dokumententypen zu.

  7. Führen Sie die Objektzuordnung durch.

Siehe auch:

Zuordnen von DokumententypenZuordnen von Dokumententypen

Definieren des ObjektmappingsDefinieren des Objektmappings