2. Konfigurieren von d.velop connect for Salesforce CRM
  3. Konfigurieren der Ablage
Vorbefüllen der Eigenschaften mithilfe von Zuordnungen (Mappings)

Um Dokumente während des Imports bereits mit Daten aus dem aktuellen Salesforce-Datensatz zu befüllen, können Sie Zuordnungen (Mappings) definieren, mit deren Hilfe Sie die Werte aus Feldern am Datensatz oder anderen Quellen mit den Dokumenteigenschaften verknüpfen können. Die Eigenschaften werden entsprechend im Importdialog vorbefüllt und können optional von Ihren Anwendenden bearbeitet werden, bevor das Dokument an das DMS übertragen wird. Folgen Sie zum Erstellen einer Zuordnung den folgenden Schritten.

So geht's 

  1. Öffnen Sie die d.velop documents-Konfiguration.

  2. Öffnen Sie Mapping.

  3. Wählen Sie unter Objekt auswählen ein Objekt aus.

  4. Wählen Sie unter Datensatztypen auswählen einen Datensatztypen aus.

  5. Klicken Sie auf Mapping hinzufügen.

  6. Bestimmen Sie das Quellfeld, um den berechneten Wert der Zuordnung für die Suche und den Import vorzugeben. Das Quellfeld kann aus verschiedenen Quellen in Salesforce stammen. Beispiele:

    • Datensatz, auf dem die Suche oder der Import basieren

    • Angemeldeter Benutzer

    • Name der Datei, die hochgeladen wird

    • Eigene vordefinierte Werte

  7. Wählen Sie unter Quelltypen auswählen einen Quelltyp aus.

  8. Anschließend können Sie abhängig vom ausgewählten Quelltyp entweder ein Quellfeld eines Salesforce-Objektes auswählen oder einen statischen Wert eingeben.

  9. Bestimmten Sie das Zielfeld. Das Zielfeld bestimmt, in welcher Eigenschaft der Dokumente nach dem Wert aus dem Quellfeld gesucht wird oder in welche Eigenschaft der Quellwert beim Import geschrieben wird.

  10. Wählen Sie unter Eigenschaft auswählen die entsprechende Eigenschaft Ihrer DMS-Dokumente aus.

  11. Legen Sie optional Eigenschaften für die Zuordnung fest:

    1. Aktivieren Sie Suchfeld, wenn die Zuordnung für die Suche verwendet werden soll.

    2. Aktivieren Sie Suche ohne Wert zulassen, wenn Sie eine Suche trotz leerem Quellwert zulassen möchten.

    3. Aktivieren Sie Ausgeblendet, wenn Sie die Eigenschaft beim Import zwar verwendet werden, aber nicht in der Oberfläche angezeigt werden soll. Der Quellwert wird dann in die Eigenschaft des Dokuments geschrieben, aber nicht sichtbar angezeigt.

  12. Klicken Sie anschließend auf Mapping hinzufügen oder Hinzufügen & Neu, um den Dialog zu schließen und die Zuordnung zu erstellen.