Menü der Dokumentation

Salesforce Connect

Mit Salesforce Connect können Sie Ihre DMS-Dokumente als externes Objekt in Ihre Salesforce-Umgebung synchronisieren.

Für die Synchronisation müssen Sie folgende Schritte durchführen:

  1. Einrichten der Externen Datenquelle

  2. Erstellen und Synchronisieren des Externen Objekts

  3. Zulassen von Berichten des Externen Objekts (optional)

Einrichten einer externen Datenquelle

Um ein externes Objekt für Ihre DMS-Dokumente synchronisieren zu können, müssen Sie zuerst eine externe Datenquelle einrichten.

So geht's 

  1. Öffnen Sie Setup > Integrationen > Externe Datenquellen.

  2. Klicken Sie auf Neue Externe Datenquelle.

  3. Geben Sie eine Bezeichnung und einen Namen für Ihre Externe Datenquelle an.

  4. Wählen Sie als Typ Salesforce Connect: Benutzerdefiniert - dvelop_docs_dev.DataSourceProvider aus.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen und Synchronisieren eines externen Objekts

Um Ihre DMS-Dokumente in Salesforce zur Verfügung zu stellen, erzeugen Sie mithilfe einer externen Datenquelle ein externes Objekt, das den Aufbau Ihrer Dokumente darstellt.

So geht's 

  1. Öffnen Sie Setup > Integrationen > Externe Datenquellen.

  2. Öffnen Sie Ihre externe Datenquelle.

  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  4. Klicken Sie auf Prüfen und synchronisieren.

  5. Wählen Sie die Tabelle Document zur Synchronisierung aus.

  6. Vergeben Sie einen Namen und die Bezeichnung. Unter Name Field können Sie standardmäßig filecaption auswählen.

  7. Klicken Sie auf Synchronisierung.

Verknüpfen eines externen Objekts mit anderen Salesforce-Objekten

Externe Objekte können über Nachschlagebeziehungen mit anderen Salesforce-Objekten verknüpft werden. Anschließend können Sie Ihr externes Objekt wie gewohnt in Seitenlayouts, Lightning-Datensatzseiten und weiteren Bereichen verwenden.

So geht's 

  1. Öffnen Sie Setup > Integrationen > Externe Objekte.

  2. Öffnen Sie Ihr externes Objekt.

  3. Wählen Sie ein synchronisiertes Feld aus, das Sie in eine Nachschlagebeziehung umwandeln wollen. Im Feldwert bzw. Eigenschaftswert des Dokuments müssen Sie die ID eines Salesforce-Datensatzes eintragen. Andernfalls kann keine Beziehung zwischen einem externen Datensatz und anderen Datensätzen hergestellt werden.

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten > Feldtyp ändern.

  5. Wählen Sie im Auswahlfeld Bezug zu das Salesforce-Objekt aus, das über den Feldwert mit einem Datensatz verknüpft werden soll. Wenn der Feldwert z.B. die ID von Account-Datensätzen enthält, wählen Sie Account als Objekt aus.

  6. Klicken Sie auf Weiter.

  7. Optional: Tragen Sie einen Namen bei Name der untergeordneten Beziehung ein.

  8. Klicken Sie auf Speichern.