2. Konfiguration und Administration weiterer Funktionen
  3. Salesforce Connect
Erstellen und Synchronisieren eines externen Objekts

Um Ihre DMS-Dokumente in Salesforce zur Verfügung zu stellen, erzeugen Sie mithilfe einer externen Datenquelle ein externes Objekt, das den Aufbau Ihrer Dokumente darstellt.

So geht's 

  1. Öffnen Sie Setup > Integrationen > Externe Datenquellen.

  2. Öffnen Sie Ihre externe Datenquelle.

  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  4. Klicken Sie auf Prüfen und synchronisieren.

  5. Wählen Sie die Tabelle Document zur Synchronisierung aus.

  6. Vergeben Sie einen Namen und die Bezeichnung. Unter Name Field können Sie standardmäßig filecaption auswählen.

  7. Klicken Sie auf Synchronisierung.