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Vertragsübersicht

Klicken Sie auf auf der Startseite auf Vertragsübersicht.

In der Vertragsübersicht erhalten Sie einen facettierbaren Überblick Ihrer Verträge. Sie sehen dort die Ergebnisliste aus d.3one. Dadurch erhalten Sie auch Zugriff auf alle Kontextaktionen, die dort registriert wurden, wie z.B. den Excel-Export.

Des Weiteren werden Ihnen zu den dargestellten Verträgen alle Fristen in einer weiteren Tabelle angezeigt. Diese können Sie ebenfalls facettieren oder über die Tabellen-eigenen Funktionen filtern, gruppieren und sortieren. Nähere Infos zu der Bedienung der Tabelle finden Sie in dem Anwenderhandbuch zu d.3one.

Zusätzlich können die entsprechenden Aufgaben zu den gefilterten Verträgen angezeigt werden, für die der Anwender die Verantwortung trägt.

Suchen von Verträgen

Mithilfe der Suche können Sie die aktuellen Verträge durchsuchen.

Es werden außerdem folgende Wildcards unterstützt:

  • ?

    Ein Fragezeichen ersetzt ein beliebiges Zeichen. Beispiel: Die Eingabe "dvel?p" liefert auch alle Einträge mit dem Wort "dvelop" zurück.

  • *

    Ein Sternchen ersetzt beliebig vielen andere Zeichen. Beispiel: Die Eingabe "*elop" liefert auch alle Einträge mit dem Wort "dvelop" zurück. Die Suche*v* liefert alle Ergebnisse, die Wörter mit dem Buchstaben "v" enthalten, zurück.

Suchen von Verträgen mithilfe von Facetten

Die Facettierung ermöglicht Ihnen eine Filterung der vorliegenden Verträge durch sogenannte Facetten. Dadurch können Sie beispielsweise nur Verträge mit einer automatischen Verlängerung anzeigen lassen.

Welche Facetten für Sie als Anwender zur Auswahl stehen, kann durch einen Administrator konfiguriert werden.

So geht's

  1. Klicken Sie auf Weitere Facetten.

  2. Wählen Sie aus der Liste die Facetten aus, die Sie zur Suche verwenden möchten. Aktivieren Sie dazu die Auswahlbox.

  3. Tragen Sie in einem Facettenfeld den Suchbegriff ein. Verwenden Sie dann die Auswahlboxen für die Wertauswahl.

  4. Unter Verträge sehen Sie die Verträge, die zu der Suche passen. Wenn Sie keinen Suchbegriff angeben, sehen Sie alle Verträge.

Exportieren von Verträgen

Sie können die Verträge, die unter Verträge angezeigt werden, als Excel- (XLSX) oder CSV-Datei exportieren.

So geht's

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche 826454434.png.

  2. Wählen Sie die Vorgänge aus, die Sie exportieren möchten.

  3. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche 826454434.png. Diese befindet sich nun direkt oberhalb der Tabelle.

  4. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Gerät.

Anmerkung

Im selben Verfahren können Sie die Fristen exportieren.

Anzeige der Aufgaben

In der Vertragsübersicht können Aufgaben passend zu der Vertragsliste angezeigt werden, für die der Nutzer die Verantwortung trägt.

Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche 826454436.png. Dabei passt sich die Aufgabenliste bei jedem Klick auf diese Schaltfläche zu der Vorgangsliste an, ohne Sie erneut öffnen zu müssen.

Anmerkung

Hierzu müssen vorher Verantwortungsregeln erstellt werden.