Mit Hilfe der Partnerverwaltung, die Sie über die Kachel Partner erreichen, können Sie Stammdaten Ihrer Geschäftspartner pflegen.

Hier sind Ihre gepflegten Geschäftpartner in einer Tabelle aufgelistet. Es wird die eindeutige Partner-ID, der Partnername und sofern vorhanden der primäre Ansprechpartner in der Übersicht aufgeführt.

Über die Filteroptionen können Sie die Liste reduzieren und gezielt nach einem Partner suchen. Die Suche verwendet d.3 search, weshalb Sie d.3 search konfiguriert haben müssen, um diese zu verwenden. Hier können Sie eine Volltextsuche mit einem konkreten Suchbegriff absetzen.

Darüber hinaus können Sie die Liste der Partner auf- oder absteigend nach der Partner-ID oder dem Partnernamen mit Hilfe der jeweiligen Schaltflächen sortieren.

Die Eigenschaften eines Partners können Sie editieren nachdem Sie einen Partner mit Hilfe eines Klicks in die entsprechende Zeile geöffnet haben. Auf der sich öffnenden Seite ist das Löschen des Partners über den Löschen-Button möglich.

Desweiteren können Sie hier nun den gewünschten Kontext (Vorgangs- oder Vertragsmanagement) auswählen, indem der Partner verfügbar sein soll. Weiterhin können Sie den Partnernamen, die Adresse, Ansprechpartner mit zugehöriger E-Mail-Adresse und Telefonnummer einpflegen. Wenn mehrere Ansprechpartner eingetragen werden, ist es wichtig, dass Sie genau einen primären Kontakt auswählen, der dann wiederum in der Übersichtstabelle angezeigt wird. Die eindeutige Partner-ID ist bei einem bereits eingepflegten Partner nicht editierbar. Ihre Änderung speichern sie über den Speichern-Button. Ihre Änderungen können Sie über die Abbrechen-Button verwerfen.

Die Stammdaten eines neuen Partners pflegen Sie ein, indem Sie über die Kontext-Aktion "+" auf die entsprechende Seite navigieren. Beim Hinzufügen eines neuen Partners in das System ist es erforderlich, dass Sie in das Pflichtfeld für die Partner-ID eine eindeutige Kennung eintragen.