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Konfigurieren von Vertragstypen

Im Bereich Vertragstypen können Sie Vertragstypen konfigurieren. Sie können die Konfigurationsoberfläche verwenden und in einer JSON-Datei erweiterte Konfigurationen vornehmen.

Im Bereich Bestehende Vertragstypen werden erstellte Vertragstypen inkl. Term-IDs aufgelistet. Sie können die erstellten Vertragstypen für die weitere Konfiguration verwenden. Informationen zum Erstellen von Vertragstypen erhalten Sie unter Erstellen von Vertragstypen.

Verwenden der Konfigurationsoberfläche für Vertragstypen

Für jeden Vertragstypen können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  • Definieren individueller Listen

  • Erweitern der angezeigten Spalten in der Dokumentliste

  • Sortieren der Dokumente in der Dokumentliste

Für die Konfiguration stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung. Sie können zwischen der Konfigurationsoberfläche und der erweiterten Konfiguration (JSON-Datei) auswählen.

So geht's

  1. Klicken Sie auf Neu oder wählen Sie eine bestehende Konfiguration und Bearbeiten aus.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Vertragstypen auswählen die Vertragstypen aus, für die diese Konfiguration gelten soll.

  3. Legen Sie mit Zusätzliche Listen auswählen die weiteren Listen fest, die für Verträge des Vertragstypen zur Verfügung stehen sollen.

  4. Wählen Sie mit Zusätzliche Spalten für die Dokumentlistedie zusätzlichen Spalten aus, die in der Dokumentliste angezeigt werden sollen.

  5. Wählen Sie das Dropdown-Menü Spalte für die Sortierung und Sortierung der Dokumentliste aus, um die Dokumente in der Dokumentliste zu sortieren.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Parameter zum Konfigurieren von Vertragstypen

Für jeden Vertragstyp können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  • applyToContractTypeTermIds: Die Ausdrucks-IDs (Term IDs) der Vertragstypen, zu denen customLists hinzugefügt werden. Die ID des Ausdrucks können Sie der Terminologiespeicherverwaltung entnehmen.

  • customLists:

    • listName: Der Name der Liste ohne die Zahl am Ende.

      Erstellen Sie für die Beispielkonfiguration folgende Listen:

      • CustomNotes0

      • CustomNotes1

      • ecsCosts0

      • ecsCosts1

    • isList: Für diesen Parameter muss stets true festgelegt sein.

  • documentDetails: Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Dokumentenliste innerhalb der Vertragsanzeige.

    • additionalFields: Hier werden zusätzliche Spalten für die Dokumentenliste konfiguriert.

      • name: Interner Feldname der Spalte, die zusätzlich angezeigt werden soll.

    • orderby: Kann optional angegeben werden, um die Standardsortierung der Dokumente eines Vertrags anzupassen.

      • fieldname: Interner Feldname der Spalte, nach der sortiert werden soll.

      • direction: Gibt an, ob aufsteigend ("asc") oder absteigend ("desc") sortiert werden soll.

Weitere Informationen: Einbinden von zusätzlichen Listen.

Beispiel zum Konfigurieren von Vertragstypen

In dieser Beispielkonfiguration für die Vertragstypen erfahren Sie, wie Sie zu den Vertragstypen weitere Listen hinzufügen können. Diese Listen werden bei der Vertragsansicht angezeigt.

Beispielkonfiguration für Vertragstypen 

[
    {
        "applyToContractTypeTermIds": [
            "c607e213-fbe1-40f2-test-3ebee18dfbd8",
            "0ebfda0f-046a-479c-test-eca81328c367"
        ],
        "customLists": [
            {
                "listName": "ecsCosts",
                "isList": true
            }
        ]
    },
    {
        "applyToContractTypeTermIds": [
            "6a2fbb47-56b3-4649-test-c182b9b0863c"
        ],
        "customLists": [
            {
                "listName": "CustomNotes",
                "isList": true
            }
        ],
                "documentDetails": {
            "additionalFields": [
                {
                    "name": "Created"
                },
                {
                    "name": "Modified"
                }
            ],
            "orderby": {
                "fieldname": "Modified",
                "direction": "ascending"
            }
                }
    }
]
Verwenden von Vorlagen für die Erstellung von Vertragstypen

Im Bereich Vorlagen für Vertragstypen unterhalb von Vertragstypen können Sie vorgefertigte Vertragstypen zu Ihrer Vertragsmanagement-Instanz hinzufügen.

So geht's: 

  1. Wählen Sie den gewünschten Vertragstypen aus.

  2. Klicken Sie auf Details. Es öffnet sich eine Detailansicht, die alle Spalten darstellt, die mit diesem Vertragstypen erstellt werden.

  3. Klicken Sie auf Zur Instanz hinzufügen, um diese VertragstypenIhrer Instanz hinzufügen.

Im Anschluss wird der Vertragstyp im Hintergrund erstellt. Sofern gewünscht können Sie die Seite schließen. Der Vertragstyp wird nach kurzer Zeit für Sie zur Verfügung stehen.

Gruppieren der Spalten im Detailbereich

Sie können die Spalten des Detailbereichs der verschiedenen Vertragstypen gruppieren und anordnen. Spalten im Detailbereich, die keiner Gruppe zugewiesen sind, werden standardmäßig zweispaltig unterhalb der erstellten Gruppen angezeigt.

So geht's

  1. Aktivieren Sie die Gruppierung im Detailbereich. 

    Anmerkung

    Wenn Sie die Gruppierung deaktivieren, wird der Detailbereich der Vertragsakte in der Standardansicht angezeigt. Die konfigurierten Gruppen werden nicht gelöscht.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Vertragstyp aus, für den Sie die Gruppierungen erstellen oder bearbeiten möchten.

  3. Klicken Sie auf Neu, um eine Gruppe zu erstellen. Wählen Sie alternativ eine bestehende Gruppe aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

  4. Tragen Sie einen englischen Namen für die Gruppe ein.

    Anmerkung

    Der englische Gruppenname ist ein Pflichtfeld, da Englisch die Standardsprache des Systems ist. Wenn das System andere Sprachen unterstützt, aber kein Gruppenname in anderen Sprachen eingetragen ist, wird der englische Gruppenname angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Gruppenname für eine weitere Sprache hinzufügen, um eine Zeile für eine weitere Sprache hinzuzufügen. Wählen Sie eine Sprache aus und tragen Sie den Gruppennamen in der jeweiligen Sprache ein. Wiederholen Sie das Vorgehen bei Bedarf für weitere Sprachen.

  6. Definieren Sie mit der Option Einspaltig, ob die Zeile ein oder zwei Spalten beinhalten soll. Beachten Sie Folgendes:

    • Wenn Sie Einspaltig aktivieren, können Sie eine Spalte auswählen, die dem Vertragstyp zugeordnet ist. Die Spalte wird in der Vertragsakte in der gesamten Breite dargestellt.

    • Wenn Sie Einspaltig deaktivieren, können Sie zwei Spalten auswählen, die dem Vertragstyp zugeordnet sind. Die Spalten werden in der ausgewählten Anordnung in einer zweispaltigen Ansicht in Form eines linken und eines rechten Dropdown-Menüs dargestellt.

  7. Verwenden Sie Weitere Zeile hinzufügen, um beliebig viele weitere Zeilen zur Gruppe hinzuzufügen und zu konfigurieren.

  8. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern und die Bearbeitung der Gruppe zu verlassen. Wenn Sie auf Abbrechen klicken, werden Ihre Änderungen verworfen.

  9. Erstellen oder bearbeiten Sie bei Bedarf weitere Gruppen.

  10. Klicken Sie unter Gruppierung aktivieren auf Speichern, um alle zuvor erstellten und bearbeiteten Gruppen zu speichern. Wenn Sie nicht auf Speichern klicken und die Seite verlassen, werden Ihre Änderungen verworfen.