Wissenswertes zum Onboarding
Mit dem Onboarding-Assistenten von d.velop invoices wird Ihnen Folgendes bereitgestellt:
ein funktionierender Eingangsrechnungsworkflow mit den Schritten Verteilung, Prüfung, Freigabe und Buchhaltung
ein Aktenplan mit den Kategorien Eingangsrechnungsakte, Eingangsrechnung, Rechnungsanlage und Workflowprotokoll ERV
die Möglichkeit, den Rechnungsworkflow mit einer Beispielrechnung oder einer eigenen Rechnung mit Ihren Stammdaten durchzugehen
eine Testaufgabe zur Rechnung
Wie wird meine Cloudumgebung vom Onboarding-Assistenten beeinflusst?
Wenn Sie d.velop invoices für eine bestehende Umgebung buchen, ist es wichtig zu wissen, was durch den Onboarding-Assistenten automatisiert angelegt wird. Es wird nicht geprüft, ob die gleichen Eigenschaften, Kategorien, Zuordnungen, Inbound-Profile usw. existieren.
Bei bereits bestehenden, gleichnamigen Eigenschaften wird die neue Eigenschaft oder Kategorie mit einer (1) dahinter erstellt. Dies führt dazu, dass die Zuordnungen nicht funktionieren. Daher kann das Onboarding von d.velop invoices nur ausgeführt werden, wenn d.velop invoices noch nicht in dem Mandanten eingerichtet wurde. Zuordnungen und doppelte Eigenschaften können Sie im Nachhinein manuell korrigieren.
Im Folgenden erhalten Sie einen technischen Überblick über die durch den Onboarding-Assistenten vorgenommenen Einrichtungen:
Benutzergruppen:
si_Buchhaltung
si_Freigabe
si_Sachliche_Prüfung
si_Verteilung
Kategorien:
Eingangsrechnungsakte
Eingangsrechnung
Rechnungsanlage
Workflowprotokoll ERV
Eigenschaften (Datentyp):
Belegart (Text)
Betreff (Text)
Bruttobetrag (Währung)
Buchungstext (Text)
Kreditor (Text)
Kreditorname (Text)
Mandant (Text)
Mandantenname (Text)
MwSt Betrag (Währung)
Nettobetrag (Währung)
Rechnungsdatum (Datum)
Rechnungsnummer (Text)
Währung (Text)
Workflow ID (Text)
Workflowbeteiligte (Text)
Workflowstatus (Text)
Berechtigungsprofile
lesende und schreibende Rechte aller Benutzergruppen für die vier Kategorien
Zuordnungen
d.velop invoices inbound mail (Inboundprofil | Eingangsrechnung)
Smart Invoice Mapping (smart invoice | Eingangsrechnung)
Smart Invoice Protocol Mapping (smart invoice | Workflowprotokoll)
Inbound
Importprofil: Eingangsrechnung d.velop invoices
Eingangspostfach dvelopinvoices
d.velop smart invoice
Erkennungsbackend angelegt
Best-Practice-Workflow erstellt
mit bestehendem Repository verbunden