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Einrichten der erweiterten Prüfung

Die klassische sachliche Prüfung in d.velop smart invoice ist eine einfache Prüfung auf Positionsebene. Auf Positionsebene können Sie genau einen sachlichen Prüfer manuell festlegen, der die sachliche Prüfung im Workflow übernimmt.

Anmerkung

Die erweiterte Prüfung funktioniert nicht mit dem automatischen Bestellabgleich.

Mit der erweiterten Prüfung gibt es die Möglichkeit, beliebig viele Prüfungstypen zu definieren, die nacheinander durchlaufen werden. Im Workflow müssen nicht alle definierten Prüfungstypen je Positionszeile durchgeführt werden. Prüfungstypen können übersprungen werden, mindestens ein Prüfungstyp ist jedoch Pflicht. Die manuelle Auswahl der Prüfer je Prüfungstyp und Positionszeile ist möglich. Hierzu werden je Prüfungstyp Bearbeiterfinder definiert. Zusätzlich können über einen Mechanismus, ähnlich der Freigabematrix, Prüfer für die verschiedenen Prüfungstypen vorbelegt werden.

Erstellen der jeweiligen Prüfungstypen

Angenommen, Sie möchten die entsprechenden Prüfungstypen für die erweiterte Prüfung erstellen.

So geht’s 

  1. Navigieren Sie in Ihren Workflow und klicken Sie auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Prüfen.

  3. Fügen Sie über das Feld Prüfung hinzufügen mindestens einen neuen Prüfungstypen hinzu.

  4. Geben Sie bei Prüfungstyp den Namen Ihrer Prüfung ein.

  5. Speichern Sie bei Prüfer den Bearbeiterfinder für diesen Prüfungstyp.

  6. Schalten Sie den Prüfungstyp auf aktiv.

  7. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jeden weiteren Prüfungstyp.

  8. Ändern Sie per Drag & Drop ggf. die Reihenfolge der einzelnen Prüfungstypen.

Hinzufügen eines Prüfungsschritts im Workflow

Als Nächstes müssen Sie einen Prüfungsschritt im Workflow hinzufügen. Sie können immer nur einen Prüfungsschritt in einem Workflow erstellen.

So geht’s

  1. Navigieren Sie in der Administrationsoberfläche von d.velop smart invoice zu Ihren Workflow und klicken Sie auf Schritte > Neuer Schritt.

  2. Geben Sie dem Schritt einen Titel und wählen Sie als Schritttyp Prüfung aus. Sie können zusätzlich eine Prüfungsmatrix zur automatischen Zuordnung der Prüfer zu den Prüfungstypen verwenden.

  3. Fügen Sie in Ihrem Workflow die Felder geprüft? und Prüfung hinzu. Dadurch werden die Felder sachlicher Prüfer und sachlich richtig ersetzt.