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Konfigurieren von Integrationen

Mithilfe von Integrationen können Sie ERP-Systeme anbinden. Eine Integration kann Belegdaten an ein ERP-System übergeben sowie Stammdaten zur Verfügung stellen, zum Beispiel Kreditoren, Sachkonten oder Bestellungen.

d.velop smart invoice enthält einige Standardintegrationen, die eine Anbindung allgemeiner ERP-Systeme erlaubt. Zusätzlich gibt es vorgefertigte Integrationen für einige ERP-Systeme.

Anlegen einer neuen Integration

Sie möchten eine neue Integration vom Typ Bucket anlegen.

So geht's

  1. Navigieren Sie in die Workfloweinstellungen.

  2. Wechseln Sie in den Bereich Integrationen.

  3. Klicken Sie Neue Integration und wählen Sie Bucket.

  4. Tragen Sie den Namen für die Integration ein, zum Beispiel Stammdaten.

  5. Nehmen Sie die Konfiguration der Integration vor.

  6. Stellen Sie sicher, dass die Integration Aktiv ist.

  7. Speichern Sie die Konfiguration.

Sie können die Integration jetzt verwenden.

Anbinden eines Feldes an eine Integration

Wenn Sie Daten aus einer Integration als Werteliste für ein Feld nutzen möchten, dann müssen Sie das Feld mit der Integration verbinden. Angenommen, Sie möchten das Feld Kreditor mit der Integration Stammdaten verbinden.

So geht's

  1. Navigieren Sie in die Workfloweinstellungen.

  2. Wechseln Sie in den Bereich Felder.

  3. Wählen Sie für das Feld Kreditor im Bereich Kopfdaten die Integration Stammdaten.

  4. Speichern Sie die Konfiguration.

Das Feld Kreditor bietet nun eine Auswahl der Kreditordaten aus der Integration Stammdaten.

Übergeben der Belegdaten an eine Integration

Sie können die Belegdaten immer dann an eine Integration übergeben, wenn die Rechnung von einem Workflowschritt in den anderen übergeht. Angenommen, Sie möchten, dass die Belegdaten an die Integration ERP-Webhook übergeben werden, wenn der Workflow vom letzten Schritt Buchhaltung aus beendet wird.

So geht's

  1. Navigieren Sie in die Workfloweinstellungen.

  2. Wechseln Sie in die Einstellungen des Schrittes Buchhaltung.

  3. Wechseln Sie auf die Perspektive Aktionen.

  4. Öffnen Sie die Einstellungen der Verbindung, die den Workflow beendet.

  5. Wählen Sie unter Export durchführen die Integration ERP-Webhook.

  6. Speichern Sie die Konfiguration.

Angeben eines Exportwerts bei Übergabe an das ERP-System

Sie können ein JSON-Objekt im letzten Schritt der Übergabe an das ERP-System um einen Exportwert erweitern. Die Erweiterung wirkt sich nicht auf d.velop smart invoice aus.

So geht's

  1. Navigieren Sie im d.velop smart invoice-Administrationsbereich unter Workflowablauf zum letzten Schritt.

  2. Navigieren Sie zu Aktionen und klicken Sie unter Verbindung auf Exportaktion.

  3. Wählen Sie den Exportwert aus, der mit dem JSON-Objekt an das ERP-System übergeben werden soll. Sie können zwischen default, validate oder book wählen.

Der ausgewählte Exportwert wird anschließend in das JSON-Objekt integriert.