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Einrichten der rechnerischen und sachlichen Prüfungen

In der rechnerischen Prüfung hat der Anwender die Aufgabe, eine Rechnung auf ihre formelle Richtigkeit zu überprüfen: Sind alle notwendigen Informationen vorhanden? Sind die Steuersätze für die erbrachten Leistungen vom Lieferanten korrekt gewählt und ausgewiesen?

Die rechnerische Prüfung ist über eine Eigenschaft einer Verbindung zwischen zwei Schritten realisiert. Wenn Sie die entsprechende Verbindung auswählen, wird die rechnerische Prüfung erteilt. Dadurch ist es möglich, einen eigenen Schritt mit eigenem Bearbeiter für die rechnerische Prüfung einzurichten. Die rechnerische Prüfung kann aber auch in einem anderen Schritt als Zusatzaufgabe mit erfolgen, z.B. in der sachlichen Prüfung.

Sie möchten eine sachliche Prüfung einrichten. Hierzu müssen Sie in d.velop smart invoice zwei Konfigurationen vornehmen:

  • Festlegen, welche Benutzer und Gruppen als sachliche Prüfer wählbar sind.

  • Dafür sorgen, dass der Schritt Sachliche Prüfung den gewählten Prüfern zugeordnet wird.

Erteilen des Attributes "Rechnerisch richtig" über eine Verbindung

Um einen Beleg rechnerisch richtig zu zeichnen, müssen Sie eine Verbindung so konfigurieren, dass sie das Kennzeichen rechnerisch richtig am Beleg setzt, wenn sie gewählt wird. Der Zeitpunkt und ausführende Benutzer werden protokolliert.

Angenommen, Sie möchten, dass die rechnerische Prüfung im Schritt Sachliche Prüfung erledigt wird. Von der sachlichen Prüfung aus geht es als nächstes in die Schritte Freigabe, falls alles in Ordnung ist, sowie Storno, falls die Rechnung Fehler aufweist.

So geht's

  1. Navigieren Sie in die Einstellungen des Schrittes Sachliche Prüfung.

  2. Wechseln Sie auf die Perspektive Aktionen.

  3. Finden Sie die Verbindung zum Schritt Freigabe und öffnen Sie die Einstellungen über den Punkt Bearbeiten im Aktionsmenü der Verbindung.

  4. Wählen Sie unter Rechnerisch Richtig die Option Erteilen.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Einrichten einer Bearbeiterfindung für den Schritt "Sachliche Prüfung"

Damit der Schritt Sachliche Prüfung den als sachliche Prüfer gewählten Benutzern und Gruppen zugewiesen wird, müssen Sie eine entsprechende Bearbeiterfindung an diesem Schritt hinterlegen.

So geht's

  1. Navigieren Sie zum Schritt Sachliche Prüfung und legen Sie eine neue Bearbeiterfindung an.

  2. Geben Sie der Bearbeiterfindung den Titel Bearbeiter sachliche Prüfung.

  3. Tragen Sie unter Bedingung folgenden Urkel-Ausdruck ein: user.name IN voucher.outstanding_verifiers.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Treffer verwenden.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Auswählen der Menge der sachlichen Prüfer

Angenommen, Sie möchten, dass alle Gruppen wählbar sind, die mit SP_ beginnen.

So geht's

  1. Navigieren Sie in die Workfloweinstellungen.

  2. Wechseln Sie auf die Perspektive Sachliche Prüfung.

  3. Legen Sie über die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol eine neue Bearbeiterfindung an.

  4. Geben Sie der Bearbeiterfindung einen treffenden Namen, zum Beispiel Sachliche Prüfung.

  5. Tragen Sie unter Bedingung folgenden Urkel-Ausdruck ein: /^SP_.*$/ ~= user.name

  6. Klicken Sie auf Speichern.