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Einrichten der erweiterten Prüfung

Die klassische sachliche Prüfung in d.velop smart invoice ist eine einfache Prüfung auf Positionsebene. Auf Positionsebene kann genau ein sachlicher Prüfer manuell festgelegt werden, der die sachliche Prüfung im Workflow übernimmt.

Anmerkung

Die erweiterte Prüfung funktioniert nicht mit dem automatischen Bestellabgleich.

Mit der erweiterten Prüfung gibt es die Möglichkeit, beliebig viele Prüfungstypen zu definieren, die nacheinander durchlaufen werden. Im Workflow müssen nicht alle definierten Prüfungstypen je Positionszeile durchgeführt werden. Prüfungstypen können übersprungen werden, mindestens ein Prüfungstyp ist jedoch Pflicht. Die manuelle Auswahl der Prüfer je Prüfungstyp und Positionszeile ist möglich. Hierzu werden je Prüfungstyp Bearbeiterfinder definiert. Zusätzlich können über einen Mechanismus, ähnlich der Freigabematrix, Prüfer für die verschiedenen Prüfungstypen vorbelegt werden.

Anlegen der jeweiligen Prüfungstypen

So geht’s:

  1. Navigieren Sie in der Administration von d.velop smart invoice in Ihren Workflow und klicken auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie auf den Reiter Prüfen.

  3. Fügen Sie über das Feld Prüfung hinzufügen mindestens einen neuen Prüfungstypen hinzu.

  4. Geben Sie bei Prüfungstyp den Namen Ihrer Prüfung ein.

  5. Speichern Sie bei Prüfer den Bearbeiterfinder für diesen Prüfungstypen.

  6. Schalten Sie den Prüfungstyp auf aktiv.

  7. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jeden weiteren Prüfungstypen.

  8. Per Drag and Drop können Sie die Reihenfolge der einzelnen Prüfungstypen verändern.

Hinzufügen eines Prüfungsschrittes im Workflow

Als nächstes müssen Sie einen Prüfungsschritt im Workflow hinzufügen. Es kann immer nur ein Prüfungsschritt in einem Workflow angelegt werden.

So geht’s:

  1. Navigieren Sie in der Administration von d.velop smart invoice in Ihren Workflow und klicken Sie auf Schritte und dann auf Neuer Schritt.

  2. Geben Sie dem Schritt einen Titel und wählen Sie als Schritttyp Prüfung aus.

  3. Sie können eine Prüfungsmatrix zur automatischen Zuordnung der Prüfer zu den Prüfungstypen verwenden.

  4. Fügen Sie in Ihrem Workflow die Felder geprüft? und Prüfung hinzu. Diese lösen die alten Felder sachlicher Prüfer und sachlich richtig ab.