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Verwalten von Vertragspartnern und Kontaktpersonen

Sofern diese Funktion für Sie freigeschaltet wurde, können Sie über verschiedene Wege neue Vertragspartner und Kontaktpersonen verwalten, erstellen und bearbeiten. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Möglichkeiten beschrieben.

Verwaltung der Vertragspartner und Kontaktpersonen - So geht's

  1. Klicken Sie auf das neun Punkte-Menü in der Navigationsleiste von d.velop contracts for Microsoft 365.

  2. Klicken Sie auf Vertragspartner verwalten oder Kontaktpersonen verwalten.

    In einer neuen Registerkarte öffnet sich die jeweilige Liste in SharePoint.

  3. Bearbeiteten Sie die Daten.

Vertragspartner innerhalb von d.velop contracts for Microsoft 365 erstellen - So geht's

  1. Klicken Sie bei der Vertragsanlage auf Vertragspartner erstellen.

    Es öffnet sich ein Bedienfeld.

  2. Geben Sie im Bedienfeld die entsprechenden Daten ein.

Vertragspartner innerhalb von d.velop contracts for Microsoft 365 bearbeiten - So geht's

  1. Klicken Sie bei der Vertragsanlage oder bei der Bearbeitung von Stammdaten eines bestehenden Vertrages auf Vertragspartner bearbeiten (Sofern bereits ein Vertragspartner hinterlegt wurde).

    Es öffnet sich ein Bedienfeld.

  2. Bearbeiten Sie im Bedienfeld die entsprechenden Daten.

Kontaktpersonen innerhalb von d.velop contracts for Microsoft 365 auswählen oder erstellen - So geht's

  1. Wählen Sie bei der Vertragsanlage oder bei der Bearbeitung von Stammdaten eines bestehenden Vertrages aus dem Dropdown die gewünschte Kontaktperson aus.

  2. Ist die gewünschte Kontaktperson nicht in dem Dropdown enthalten, klicken Sie bei der Vertragsanlage oder bei der Bearbeitung von Stammdaten eines bestehenden Vertrages auf Kontaktperson erstellen.

    Es öffnet sich ein Bedienfeld.

  3. Geben Sie im Bedienfeld die entsprechenden Daten ein.

Kontaktpersonen innerhalb von d.velop contracts for Microsoft 365 bearbeiten - So geht's

  1. Klicken Sie bei der Vertragsanlage oder bei der Bearbeitung von Stammdaten eines bestehenden Vertrages auf Kontaktperson bearbeiten. (Sofern bereits eine Kontaktperson definiert wurde).

    Es öffnet sich ein Bedienfeld.

  2. Bearbeiten Sie im Bedienfeld die entsprechenden Daten.