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Definieren von Optionen zur Vertragspartnerverwaltung

Im Bereich Vertragspartner konfigurieren Sie die Vertragspartnerverwaltung. Sie können zwischen der Konfigurationsoberfläche oder der erweiterten Konfiguration über eine JSON-Datei auswählen.

Konfigurationsmöglichkeiten für die Vertragspartnerverwaltung in der Konfigurationsoberfläche 

Sie können die Konfigurationen in den Bereichen Vertragspartner und Kontaktpersonen vornehmen.

Vertragspartner 

  • Erstellung und Bearbeitung aktivieren: Aktivieren Sie für Anwendende die Option, neue Vertragspartner zu erstellen und bestehende Vertragspartner zu bearbeiten.

  • Mehrfachauswahl erlauben: Aktivieren Sie für Anwendende die Option, einer Vertragsakte mehrere Vertragspartner zuzuweisen.

    Warnung

    Wenn Sie in Ihrem Berechtigungsregelwerk Vertragspartner verwenden und die Mehrfachauswahl erlauben, müssen Sie das Berechtigungsregelwerk an die Mehrfachauswahl anpassen. Andernfalls funktioniert das Berechtigungsregelwerk nicht mehr.

  • Beschreibungsfeld bei der Auswahl durchsuchen: Aktivieren Sie für Anwendende die Option, bei der Vertragspartnersuche neben dem Titel auch das Beschreibungsfeld zu durchsuchen. Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen Sie das Feld Beschreibung (ecsCPDescription) indexieren.

    Warnung

    Aktivieren Sie diese Option nur bei weniger als 1.000 Vertragspartnern in der Vertragspartnerliste.

  • Externen Link aktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird in der Vertragsanzeige neben dem Vertragspartner ein Link zu externen Webseiten angezeigt. Die URL definieren Sie im Textfeld URL für den Link.

  • Anzahl der anzuzeigenden Vorschläge für Vertragspartner: Definieren Sie die Anzahl der maximal angezeigten Ergebnisse in der Vertragspartnerauswahl der Vertragserstellung. Der Standardwert ist 10. Werte unter 10 werden nicht beachtet. Der Wert sollte nicht höher als 50 sein.

  • Absprung im 9-Punkte-Menü aktivieren: Aktivieren Sie für Anwendende die Option, aus dem 9-Punkte-Menü in die Vertragspartnerverwaltung in der SharePoint-Liste zu wechseln.

Kontaktpersonen 

  • Aktivieren: Aktivieren Sie für Anwendende die Konfiguration von Kontaktpersonen.

  • Darstellung als: Konfigurieren Sie die Darstellung der Kontaktpersonenauswahl. Sie haben folgende Optionen:

    • Auswahl: Anwendende können die Kontaktperson aus der Liste ecsContactPersons auswählen.

    • Textfeld: Anwendende können die Kontaktperson in ein einfaches Textfeld eintragen.

  • Erstellung und Bearbeitung aktivieren: Aktivieren Sie für Anwendende die Option, neue Kontaktpersonen zu erstellen und bestehende Kontaktpersonen zu bearbeiten.

  • Absprung im 9-Punkte-Menü aktivieren: Aktivieren Sie für Anwendende die Option, aus dem 9-Punkte-Menü in die Kontaktpersonenverwaltung in der SharePoint-Liste zu wechseln.

Erweitertes Konfigurieren der Vertragspartnerverwaltung in der JSON-Datei

  1. Klicken Sie in der Konfigurationsoberfläche auf Erweiterte Konfiguration. Eine JSON-Datei öffnet sich.

  2. Steuern Sie über die Eigenschaft creationAllowed, ob Anwendende neue Vertragspartner erstellen können. Wenn Sie den Wert true eintragen, können Anwendende Vertragspartner erstellen. Wenn Sie false eintragen, können Anwendende keine Vertragspartner erstellen.

  3. Steuern Sie über die Eigenschaft contactPersonEnabled, ob Anwendende Kontaktpersonen für Vertragsakten konfigurieren können. Wenn Sie true eintragen, können Anwendende Kontaktpersonen konfigurieren. Wenn Sie false eintragen, können Anwendende keine Kontaktpersonen konfigurieren.

  4. Steuern Sie über die Eigenschaft multiplePartnersAllowed die Mehrfachauswahl von Vertragspartnern. Wenn Sie true eintragen, ist Mehrfachauswahl aktiviert. Wenn Sie false eintragen, ist die Mehrfachauswahl deaktiviert.

  5. Steuern Sie über die Eigenschaft contactPersonManagementType die Auswahloptionen der Kontaktpersonen. Wenn Sie lookup eintragen, können Anwendende die Kontaktpersonen aus der Liste ecsContactPersons auswählen. Wenn Sie textfield eintragen, können Anwendende die Kontaktpersonen über ein einfaches Textfeld eintragen.

  6. Steuern Sie über die Eigenschaft contactPersonManagementAllowed, ob Anwendende neue Kontaktpersonen erstellen oder bestehende Kontaktpersonen bearbeiten können. Wenn Sie diese Option konfigurieren möchten, muss contactPersonManagementType den Wert lookup haben.

  7. Steuern Sie über die Eigenschaft searchInDescriptionField, ob die Anwendende bei der Vertragspartnersuche neben dem Titel auch das Beschreibungsfeld durchsuchen können. Wenn Sie true eintragen, können Anwendende auch das Beschreibungsfeld durchsuchen. Wenn Sie false eintragen, können Anwendende das Beschreibungsfeld nicht durchsuchen.

  8. Definieren Sie über die Eigenschaft numberOfContractualPartnerProposal die Anzahl der maximal angezeigten Ergebnisse in der Vertragspartnerauswahl der Vertragserstellung. Der Standardwert ist 10. Werte unter 10 werden nicht beachtet. Der Wert sollte nicht höher als 50 sein.

  9. Steuern Sie über den Knoten externalLink, ob in der Vertragsanzeige neben dem Vertragspartner ein Link zu externen Webseiten angezeigt wird. Sie haben folgende Optionen:

    • Tragen Sie unter enabled den Wert true ein, um den Bereich anzeigen zu lassen. Tragen Sie false ein, um den Bereich nicht anzeigen zu lassen.

    • Definieren Sie unter linkTemplate die URL. Mit dem Platzhalter ${$Item.internalFieldname} können Sie die Metadaten des Vertragspartners verwenden.

  10. Speichern Sie Ihre Konfiguration.

Beispielkonfiguration der JSON-Datei für Vertragspartner 

{
    "creationAllowed": true,
    "contactPersonManagementAllowed": true,
    "searchInDescriptionField": true,
    "numberOfContractualPartnerProposal": 10,    
    "externalLink": {
        "enabled": true,
        "linkTemplate": "https://integrator.d-velop365.com/navigate?target=contractPartner&PartnerId=${Item.ecsCPId}"
    }
}