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Aktivieren von Signaturen

Im Bereich Signieren können Sie folgende Signaturkomponenten aktivieren:

  • d.velop sign

  • DocuSign

Aktivieren der Signaturkomponente d.velop sign

Sie benötigen eine d.velop sign-Lizenz, um die d.velop sign-App in Ihrem d.velop cloud-Mandanten zu abonnieren. Wenn Sie die App abonniert haben, können Sie die d.velop sign-Signaturkomponente in der Konfigurationsoberfläche des Vertragsmanagements aktivieren.

Abonnieren von d.velop sign – So geht's 

  1. Rufen Sie https://my.d-velop.cloud/ auf.

  2. Klicken Sie auf App abonnieren.

  3. Navigieren Sie zu d.velop sign integration for d.velop for M365 und wählen Sie die App aus.

  4. Klicken Sie auf Jetzt buchen!.

  5. Wählen Sie Ihre Cloudumgebung aus und klicken Sie auf Weiter.

  6. Prüfen Sie Ihre Daten und klicken Sie auf Buchen.

  7. Navigieren Sie auf der d.velop documents-Startseite zu Konfiguration > Infrastruktur und Sicherheit > Anmeldung und klicken Sie auf Trust Management.

  8. Öffnen Sie App Trusts und klicken Sie auf App hinzufügen.

  9. Tragen Sie dvelop-m365signintegration ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

 Aktivieren der Signaturkomponente – So geht's

  1. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche des Vertragsmanagements.

  2. Aktivieren Sie Signaturen aktivieren.

  3. Wählen Sie d.velop sign aus.

  4. Tragen Sie unter Mandanten-Domäne Ihre Domain nach folgendem Muster ein: https://<Name des Mandanten>.d-velop.cloud.

  5. Optional: Tragen Sie unter Name der Mappe anpassen den gewünschten Namen für Mappen ein. Sie können Platzhalter verwenden. ${item.internalFieldName} definiert das Textfeld, das aus dem Listenelement übernommen wird. Sie können nur einzeilige Textfelder verwenden.

Anmerkung

Da die E-Mail-Adresse für die Zuordnung verwendet wird, müssen Anwendende in den jeweiligen Benutzerkonten in d.velop sign und Microsoft 365 dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Aktivieren der Signaturkomponente DocuSign

Sie können die Signaturkomponente DocuSign unter folgendem Link im d.velop store buchen: DocuSign im d.velop store. Alternativ finden Sie die Komponente im d.velop store, indem Sie im Bereich Digital unterschreiben unter Hersteller nach Paperless-Solutions filtern. Nach der Buchung müssen Sie zunächst Ihre Account-ID von DocuSign ermitteln. Sie benötigen entsprechende Berechtigungen in DocuSign, um die Account-ID einsehen zu können. Anschließend können Sie die Komponente aktivieren.

Ermitteln der Account-ID von DocuSign – So geht's

  1. Öffnen Sie die Administration von DocuSign unter https://admin.docusign.com/apps-and-keys.

  2. Navigieren Sie zu Admin-Dashboard > Einstellungen > Apps und Schlüssel. Die Account-ID ist unter API-Konto-ID eingetragen.

  3. Kopieren Sie die eingetragene Account-ID in die Zwischenablage.

Aktivieren der Signaturkomponente – So geht's

  1. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche des Vertragsmanagements.

  2. Aktivieren Sie Signaturen aktivieren.

  3. Wählen Sie DocuSign aus.

  4. Tragen Sie unter Account-ID die zuvor ermittelte Account-ID ein.

  5. Optional: Tragen Sie unter Name der Aufgabe anpassen den Aufgabennamen für DocuSign ein. Sie können Platzhalter verwenden. ${item.internalFieldName} definiert das Textfeld, das aus dem Listenelement übernommen wird. Sie können nur einzeilige Textfelder verwenden.

  6. Optional: Aktivieren Sie Demomodus, um das Signaturmodul vorab zu testen. Für den Demomodus benötigen Sie ein DocuSign-Demokonto.

  7. Optional: Definieren Sie mit Speicherung des Signaturprotokolls, ob das Signaturprotokoll in der Vertragsakte gespeichert werden soll.

  8. Speichern Sie die Konfiguration.