Menü der Dokumentation

Dokumentenarten

Sie können Dokumente, die Sie einem Vertrag hinzufügen, in frei definierbare Kategorien einsortieren. In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Dokumentarten nach Ihren Wünschen zu konfigurieren.

Um Dokumentenarten anzulegen folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie in Ihrem Dashboard den Bereich Konfiguration

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2. Öffnen Sie in der Konfiguration die Einstellungen des Vertragsmanagements.

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3. Wählen Sie in der Navigationsleiste den Eintrag "Dokumentenarten" aus.

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4. Anschließend klicken Sie in der Dokumentenarten-Übersicht auf die Schaltfläche "Neu" (image2022-2-26_15-0-37.png).

5. Tragen Sie die Daten für eine neue Dokumentenart ein.

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6. Klicken Sie auf "Speichern" (image2022-2-26_15-2-6.png), um die Dokumentenart zu speichern.

7. Öffnen Sie die Kachel „Zuordnungen" von der Startseite.

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8. Wählen Sie bei den Zuordnungen das Vertragsmanagement aus.

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9. Ordnen Sie im Bereich Kategorien die neu angelegten Dokumentarten einer Kategorie im DMS zu, indem Sie mit „Zeile hinzufügen" für jede Dokumentenart einen Eintrag anlegen.

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Beachten Sie

Sobald für eine angelegte Dokumentenart im Vertragsmanagement keine Zuordnung zu einer Kategorie im DMS hat, können im Vertragsmanagement keine Dokumente angezeigt werden.

Es bietet sich an, für jede Dokumentenart eine eigene Kategorie im DMS anzulegen, die die gleichen Eigenschaften enthält, wie die Kategorie Vertrag.

Verfügbare Felder:
Bezeichnung

Vergeben Sie eine Bezeichnung für die Dokumentenart.

Vertragsarten

Ordnen Sie der Dokumentenart die Vertragsarten zu, für die die Dokumentenart zur Verfügung stehen soll.

Wenn Sie keine Vertragsart zuordnen, ist diese Dokumentenart für alle Vertragsarten verfügbar.